Desativar Automaticamente o Vendedor após a Liquidação do Pagamento
Essa automação simplifica o gerenciamento de fornecedores ao dessuspender automaticamente os fornecedores no Felix quando um pagamento novo ou atualizado é registrado no FreshBooks. Ela garante que os status dos fornecedores sejam mantidos atualizados em todos os sistemas, melhorando a eficiência operacional e os relacionamentos com fornecedores.
Como a automação funciona:
A automação é acionada sempre que um pagamento novo ou atualizado é feito no FreshBooks. Em seguida, ele recupera os detalhes da despesa associada a esse pagamento na FreshBooks. Em seguida, ele busca registros correspondentes de fornecedores no Felix. Para cada registro de fornecedor encontrado, a receita verifica se o ID de Usuário do fornecedor corresponde aos dados de pagamento e se seu status no Felix está atualmente “Suspenso”. Se ambas as condições forem atendidas, o status do vendedor no Felix é automaticamente atualizado de “Suspenso” para “Sem Suspensão”. Após isso, o registro do fornecedor é atualizado em uma planilha do Google para fins de auditoria, e uma mensagem é postada no Slack para informar a equipe de suporte ao fornecedor sobre o status atualizado do fornecedor.
Por que essa automação é impactante:
Essa automação reduz significativamente o esforço manual envolvido na gestão do status dos fornecedores, especialmente para empresas com alto volume de pagamentos. Ao dessuspender automaticamente os fornecedores após o pagamento, garante que eles possam continuar suas operações sem atrasos desnecessários, promovendo melhores relacionamentos. Também mantém dados precisos e sincronizados dos fornecedores entre FreshBooks, Felix e Google Sheets, fornecendo um rastreamento claro de auditoria e melhorando a integridade geral dos dados. As notificações do Slack mantêm a equipe de suporte informada em tempo real, permitindo que eles se concentrem em questões mais complexas em vez de atualizações rotineiras de status.
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Alerta Automatizado de Expiração do Documento de Conformidade
Essa automação simplifica a gestão de conformidade dos fornecedores ao integrar Felix, Airtable e Gmail. Ele monitora automaticamente os documentos de conformidade dos fornecedores para expirações próximas e notifica proativamente os fornecedores, garantindo renovações rápidas e mantendo a conformidade.
Como a automação funciona:
A receita é acionada toda segunda-feira às 9:00 da manhã. Tudo começa procurando todos os registros de fornecedores em Felix. Para cada fornecedor encontrado, a automação então busca no Felix o documento de conformidade associado. Uma verificação condicional é realizada para determinar se algum documento de conformidade expirará no próximo mês. Se um documento for determinado como vencendo em breve, a receita cria ou atualiza um registro na tabela “Renovações de Conformidade” no Airtable. Após isso, um e-mail é enviado automaticamente via Gmail para o respectivo fornecedor, informando sobre o documento de conformidade que está expirando.
Por que essa automação é impactante:
Essa automação reduz significativamente o esforço manual envolvido no acompanhamento da conformidade dos fornecedores e no envio de lembretes de renovação. Ao identificar proativamente documentos com vencimento e automatizar notificações, ajuda as organizações a manter a conformidade contínua, evitar possíveis penalidades e fortalecer os relacionamentos com fornecedores. O rastreamento centralizado no Airtable fornece uma visão clara de todos os status de renovação de conformidade, garantindo que nenhuma renovação crítica de documentos seja negligenciada.
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Do Horário ao Serviço — Alertas Automatizados de Visitas para Equipes de Cuidados
Essa automação garante que os funcionários do cuidado nunca percam suas visitas agendadas ao enviar lembretes em tempo hábil diretamente da AlayaCare. Isso agiliza a comunicação e mantém a equipe informada sobre as próximas consultas de serviço.
Como a automação funciona:
Todas as manhãs às 7:00, a receita escaneia o AlayaCare para todas as visitas agendadas nos próximos dois dias que estejam confirmadas (não vagas, em espera ou canceladas). Para cada visita, ele reúne detalhes como o tipo de serviço, nome do cliente e horário da visita. Um lembrete por e-mail é então enviado ao funcionário designado com todas as informações relevantes da visita, seguido de uma mensagem LINE WORKS contendo os mesmos detalhes. Se algum erro ocorrer durante a execução, o sistema envia automaticamente um alerta para um canal designado LINE WORKS com o nome do trabalho, mensagem de erro e link de solução de problemas.
Por que essa automação é impactante:
Essa automação elimina visitas perdidas e atrasos na comunicação ao notificar proativamente os funcionários sobre suas próximas designações. Ele melhora a confiabilidade operacional, garante a entrega de cuidados em tempo hábil e aprimora a coordenação entre equipes de atendimento e clientes — tudo isso enquanto proporciona visibilidade de erros em tempo real para operações mais fluidas.
Atuação estratégica da WebSIA
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